本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”或“本公司”、“公司”）控股子
公司（持股59.64%）——河冶科技股份有限公司（以下简称“河冶科技”）为了
力，河冶科技向Erasteel S.A.S（以下简称“法国Erasteel公司”）、中国钢研科技
集团有限公司（以下简称“钢研集团”）和住友商事（中国）有限公司（以下简称
“住友商事”）三家战略投资者以每股3.98元的价格，定向增发总计4800万股，
其中法国Erasteel公司认购3000万股，钢研集团认购1000万股，住友商事认购
800万股，安泰科技放弃对河冶科技优先增资的权利。本次增发完成后，安泰科
投资者、安泰科技放弃对河冶科技股份有限公司优先增资权利的方案公平、合理，
钢研集团近三年经营状况良好，2010年末总资产129.73亿元，净资产60.70
亿元；2010年营业收入74.21亿元，净利润42266.46万元。钢研集团最近五年
金工业部的科研事业单位，1999年7月转制为中央直属大型科技企业并于2000
年更名为钢铁研究总院。2006年12月经国务院国资委批准，钢铁研究总院更名
业。中国钢研科技集团公司于2009 年5月更名为中国钢研科技集团有限公司。
2003年安泰科技通过增资方式实现控股，2007年引入了外资股东住友商事，现
注册资本25153万元，为中外合资股份有限公司。作为研发和生产相结合的专业
单位，先进钢铁材料技术国家工程研究中心工模具钢分中心，国家高新技术企业。
沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具沃克森评报字[2011]第0160号
资产评估报告，对河冶科技截止评估基准日2010年12月31日进行了评估。河冶
科技经评估的净资产价值为94,326.17万元人民币，按基准日时的河冶科技的股
份总数25,153万股计算，每股净资产价值为人民币3.75元。具体内容详见公司在
2011年7月2日的巨潮资讯网上披露的《河冶科技股份有限公司拟增资项目资产
根据2010年6月29日收盘价计算的申万钢铁行业上市公司平均市盈率为23
倍、市净率为1.5倍。公司本次引入战略投资者定价为3.98元，按河冶科技上年度
年报计算的市盈率为15.33倍、市净率为1.15倍。定价同时考虑了引入战略伙伴关
河冶科技新发行4800万股，钢研集团以每股3.98元的价格，现金认购其中
安泰科技第五届董事会第三次会议于2011年6月29日召开，关联董事才让、
科技控股比例从59.64%下降至50.08%，但仍处于控股地位，在财务上仍可以实
资权利的方案，并已提请董事会表决通过，交易内容公平、合理，程序合法有效，